Instrukcja krok po kroku

Aby móc przeprowadzić cały proces importu danych, potrzebujesz konta Google. Konto Google jest niezbędne, ponieważ wszystkie dalsze kroki wykonujemy z użyciem Dysku Google oraz Arkuszy Google. Jeśli jeszcze nie masz takiego konta, możesz je łatwo założyć na stronie Google.

Krok 1: Przygotowanie arkusza mapującego

1. Wejdź do swojego Dysku Google: https://drive.google.com/

2. Utwórz nowy folder

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Nowy folder

   

   </aside>

   • Stwórz nowy folder na Dysku Google
   • Nazwij go tak, aby łatwo było go znaleźć w przyszłości (na przykład Budget Studio - Importy).
   • Możesz dodać jego adres do ulubionych aby mieć łatwiejszy dostęp do niego w przyszłości.

3. Skopiuj arkusz ze wzorem kolumn do importu

   • Wejdź do przygotowanego przez nas wzorcowego arkusza → https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tYddR4nvsmbSERXcS4sDZR4G9X7L6l5WHgnoynYzmFM/edit?gid=10170390#gid=10170390

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Wzorcowy plik do skopiowania

     

     </aside>

   • Utwórz jego kopię wybierając z menu opcję Plik → Utwórz kopię. (nie kopiuj zawartości i nie wklejaj jej do nowego pliku - w takim przypadku nie będzie działał poprawnie)

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Kopiowanie pliku

     

     </aside>

   • Chociaż nazwa pliku nie ma większego znaczenia, dla porządku nazwij go Budget Studio Import Generator. Dzięki temu łatwiej będzie go zidentyfikować.

   • Umieść skopiowany plik w folderze, który wcześniej został utworzony (Budget Studio Import Generator).

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Kopiowanie pliku

   

   </aside>

Krok 2 - Przygotowanie pliku z danymi

<aside> 💡

Jeśli Twoje źródłowe dane już znajdują się w Arkuszach Google, możesz od razu przejść do Krok 3 - Wprowadzenie danych do arkusza mapującego

</aside>

Jeśli Twoje dane pochodzą z Excela, wykonaj poniższe kroki:

1. Dodaj do folderu plik Excela z danymi

   Przeciągnij lub załaduj do tego samego folderu (w przykładzie Budget Studio - Importy) plik Excela, który zawiera dane, które chcesz zaimportować. Na rysunku poniżej przykładowy plik nazywa się Faktury sprzedażowe.xlsx

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Dysk Google z przykładowym plikiem

   

   </aside>

2. Otwórz plik Excela i zapisz go jako Arkusz Google

   • Kliknij na plik Excela w folderze, aby go otworzyć.

   • Zapisz go jako Arkusz Google, wybierając opcję Plik → Zapisz jako plik Arkuszy Google.

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Zapisz jako

     

     </aside>

   • Plik zapisany jako Arkusz Google otworzy się w nowym oknie. Wizualnie będzie wyglądał tak samo.

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Plik jako Arkusz Google

     

     </aside>

   • Usuń już niepotrzebny plik Excela z Dysku Google. Zwróć uwagę, że usuwany plik powinien mieć końcówkę .xlsx (nie usuń przypadkiem dopiero co utworzonego pliku w formacie Arkusz Google.)

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Usuwanie pliku Excel

     

     </aside>

Krok 3 - Wprowadzenie danych do arkusza mapującego

1. Otwórz Arkusz Google z danymi do zaimportowania (jeśli poprzednim krokiem był Krok 2, będzie to plik opisany w kroku 2)

2. Skopiuj jego adres

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Skopiuj adres pliku źródłowego z paska przeglądarki

   

   </aside>

3. Przejdź do wcześniej przygotowanego pliku mapującego. W naszym przykładzie nazywa się Budget Studio Import Generator

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> …

   

   </aside>

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Arkusz mapujący ze wzorem kolumn

   

   </aside>

4. Wklej adres pliku źródłowego

   • Upewnij się, że jesteś w zakładce 🔵 Wpisy

   • Do komórki L3 wklej skopiowany adres pliku źródłowego. Kolor komórki zmieni się z czerwonego na biały.

     <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Widok po wklejeniu adresu pliku źródłowego do L3

     

     </aside>

5. Wybierz rodzaj importowanych płatności w komórce M3. Mogą być to Obciążenia lub Wpływy.

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> Wybór możliwych opcji

   

   W poniższym przykładzie wybrano Wpływy - kolor komórki zmienił się stosowanie do rodzaju importowanych płatności.

   

   </aside>

6. Zezwól na import danych klikając w komórkę N3 oraz zielony przycisk “Zezwalaj na dostęp”.

   <aside> <img src="/icons/photo-landscape_gray.svg" alt="/icons/photo-landscape_gray.svg" width="40px" /> …

   

   </aside>

Krok 4 - Mapowanie kolumn