Przejście do płatności oczekujących na weryfikację

Pierwszy przystanek dla importowanych płatności

To jest finansowy punkt kontrolny twojej firmy. Trafiają tu płatności rzeczywiste, które zostały dodane do systemu w sposób zautomatyzowany, ale wymagają twojego ostatecznego zatwierdzenia. Celem tego etapu jest upewnienie się, że dane, które za chwilę trafią do twojego budżetu, są w 100% poprawne.

Płatności pojawiają się w tej zakładce:

• po imporcie z plików (OCR): Każdy dokument dodany za pomocą mechanizmu OCR trafia tutaj, abyś mógł zweryfikować, czy sztuczna inteligencja poprawnie odczytała wszystkie dane z faktury;
• po imporcie z API lub pliku Excel: Jeśli podczas importu z zewnętrznego systemu lub pliku Excel system wykryje, że w danych brakuje kluczowych informacji (np. numeru faktury) lub są one niepoprawne, płatność również trafi do weryfikacji.

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Płatności oczekujące na weryfikację nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu cash flow, rentowności ani prognoz podatkowych. Dopiero po zweryfikowaniu poprawności ich danych, a następnie połączeniu ich z budżetem stają się aktywnym elementem twoich analiz finansowych.

</aside>

Lista wszystkich płatności oczekujących na weryfikację

Twoje główne zadanie – zweryfikuj dane

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Twoim celem jest, aby ta lista była zawsze pusta. Traktuj ją jak skrzynkę spraw do załatwienia, które blokują aktualizację twoich analiz finansowych. Każdą płatność, która tu trafia, należy jak najszybciej zweryfikować i w miarę możliwości od razu połączyć z odpowiednim miejscem w budżecie.

</aside>

Etapy pracy z płatnościami rzeczywistymi. Przed tobą jeszcze dwa kroki

Jak zweryfikować płatność?

Aby sprawdzić i zatwierdzić płatność, kliknij dwukrotnie w wybrany wiersz. Otworzy się karta płatności, która w tym trybie jest podzielona na dwie części:

• Po lewej: podgląd oryginalnego dokumentu (jeśli został dodany poprzez OCR).
• Po prawej: pola z danymi odczytanymi automatycznie przez system.

Ekran weryfikacji płatności z podglądem faktury dodanej za pomocą OCR

Twoje zadanie:

1. Porównaj dane z prawej strony z dokumentem po lewej.
2. Zwróć szczególną uwagę na pola z ciemnoczerwonym tłem – to miejsca, w których system wykrył brak danych lub błąd i prosi o twoją interwencję.
3. Popraw lub uzupełnij wszystkie niezbędne informacje.