Gdy planujesz finanse dla nowego, wydzielonego obszaru działalności – na przykład uruchamiasz kolejny projekt, otwierasz nowe biuro lub chcesz śledzić koszty konkretnego działu – tworzysz dla niego dedykowany arkusz budżetu. Dzięki niemu możesz precyzyjnie kontrolować rentowność tego obszaru i decydować, kto z twojego zespołu ma do niego dostęp.
<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />
Nowe arkusze mogą dodawać tylko użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami.
</aside>
Guzik dodawania nowych arkuszy do budżetu
Zobaczysz ekran dodawania nowego arkusza budżetu, na którym zdefiniujesz wszystkie cechy nowego arkusza.
Ekran dodawania nowego arkusza budżetu
Wpisz nazwę, która jasno opisuje, czego dotyczy arkusz. Dobra nazwa to klucz do porządku w finansach. Pamiętaj, że nazwa ta arkusza staje się cechą każdej płatności, którą do niego przypiszesz. Gdy później będziesz analizować dane rentowności czy cash flow, precyzyjna nazwa arkusza (np. Wynagrodzenia zamiast Koszty stałe) pozwoli ci natychmiast zidentyfikować, którego obszaru działalności dotyczy dana płatność i błyskawicznie filtrować dane.
Najważniejsze zasady:
Pole wpisywania nazwy arkusza
Każdy arkusz, który tworzysz, musi należeć do konkretnej kategorii, a każda kategoria do folderu. To najwyższe poziomy organizacji, które pozwalają tworzyć logiczną i przejrzystą strukturę budżetu (Folder → Kategoria → Arkusz budżetu), odzwierciedlającą twoją firmę.
Gdy przypiszesz płatność do arkusza, automatycznie przejmuje ona również jego kategorię i folder jako swoje cechy. Dzięki temu możesz później analizować rentowność całych obszarów działalności (np. wszystkich projektów dla danego klienta) i filtrować dane "z lotu ptaka".
Kluczowe informacje: