Wprowadzenie

Jak wyjaśniamy w artykule o cechach i ich dziedziczeniu, każda płatność w Budget Studio posiada zestaw cech, które nadają jej kontekst biznesowy. Kluczową rolę odgrywają tu cechy przejmowane z budżetu, które płatność automatycznie przejmuje ze struktury, w której ją umieszczono.

Arkusz budżetu to jedna z najważniejszych cech przejmowanych w ten sposób. Dzięki niej Budget Studio wie, do którego arkusza budżetowego jest przypisana dana płatność, a tym samym precyzyjnie określa, jakiego obszaru działalności firmy dotyczy dany wpływ lub obciążenie. Umożliwia to dokładną analizę rentowności oraz błyskawiczne filtrowanie danych.

Miejsce arkusza budżetu w strukturze budżetu

Folder → Kategoria → Arkusz budżetu → Sekcja → Przedmiot transakcji → Miesiąc budżetu

Miejsce Arkusza budżetu w strukturze budżetu w Budget Studio

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Czym jest Arkusz budżetu, a czym cecha o tej samej nazwie? Ten artykuł opisuje cechę o nazwie arkusz budżetu, czyli informację przypisaną do płatności. Arkusz budżetu jako element struktury budżetu jest opisany tutaj →

</aside>

Właściwości

• Automatyczne przypisanie: Płatności planowane otrzymują tę cechę automatycznie. Gdy tworzysz plan w arkuszu (np. Koszty stałe), każda zaplanowana tam płatność od razu będzie wskazywała na niego. Płatności rzeczywiste (np. faktury) otrzymują tę cechę gdy łączysz je z budżetem.
• Podział jednej płatności: Jedną płatność rzeczywistą (np. zbiorcza faktura czy umowę zlecenie) możesz przypisać do wielu arkuszy budżetu. To idealne rozwiązanie, gdy jeden dokument dotyczy kilku projektów lub działów.
• Dziedziczenie struktury nadrzędnej: Płatność automatycznie przejmuje cechy nadrzędne arkusza, w którym się znajduje, czyli kategorię oraz folder.
• Dziedziczenie struktury podrzędnej: Płatność dziedziczy również cechy z miejsca arkusza, w której ją umieściłeś - sekcję, przedmiot transakcji i miesiąc budżetu.
• Filtrowanie danych: Jest to kluczowa cecha, której użyjesz do filtrowania danych w najważniejszych modułach aplikacji: Listach płatności, Cash flow oraz Rentowność.

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Pamiętaj, że dopóki płatność rzeczywista nie zostanie przypisana do budżetu, nie posiada cechy arkusz budżetu.

</aside>

Praktyczny przykład: podział faktury na dwa różne obszary

Wyobraź sobie częstą sytuację: otrzymujesz jedną, zbiorczą fakturę od Google za reklamy na kwotę 8 530,10 zł netto. Jak precyzyjnie rozliczyć ten koszt?

• Część kwoty (3 201,32 zł) to koszt reklamy twojej firmy.
• Pozostała część (5 328,78 zł) to wydatek poniesiony w ramach kampanii dla klienta ACME.

Chcesz, aby każda z tych kwot obciążyła odpowiedni obszar twojej działalności. Zobaczmy, jak to zrobić krok po kroku.

Krok 1: Podziel płatność podczas łączenia z budżetem