Ekran folderów i kategorii otwarty w arkuszu budżetu
W miarę rozwoju twojej firmy i wzrostu liczby arkuszy budżetu rośnie potrzeba ich uporządkowania. Aby ułatwić ci utrzymanie porządku i analizę danych, Budget Studio umożliwia ci grupowanie arkuszy w logiczną strukturę za pomocą folderów i kategorii. Pełnią one dwie kluczowe role: organizacyjną i zarządczą.
Foldery i kategorie działają jak system folderów i plików na dysku komputera, pomagając utrzymać wszystko na swoim miejscu i ułatwiając nawigację. Struktura ta jest bezpośrednio widoczna w menu Budżet, gdzie na pierwszy rzut oka widzisz wszystkie główne obszary finansów twojej firmy.
To najwyższy poziom organizacji, który działa jak folder na dysku komputera. Służy do grupowania szerokich obszarów działalności. W menu Budżet jest on widoczny jako główny, nadrzędny element.
Widoczne 2 foldery budżetu
To drugi poziom, działający jak plik Excela, w którym grupujesz tematycznie powiązane arkusze (zakładki). W menu Budżet kategorie porządkują listę arkuszy wewnątrz folderu.
Widoczne 4 kategorie budżetu
Dzięki tej strukturze nawigacja po budżecie staje się prosta i intuicyjna, nawet przy dziesiątkach czy setkach arkuszy.
<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />
Ważna informacja: Puste foldery i kategorie (czyli takie, które nie zawierają żadnych arkuszy) nie są widoczne w głównym menu Budżet. Nadal jednak istnieją w systemie i możesz ich używać (np. podczas tworzenia nowego arkusza). Gdy tylko umieścisz w nich pierwszy arkusz, pojawią się w menu.
</aside>
To najważniejsza funkcja folderów i kategorii, która zmienia je ze zwykłych elementów organizacyjnych w potężne narzędzie analityczne.
Analiza rentowności całego folderu
Jest to możliwe dzięki mechanizmowi dziedziczenia cech. Gdy przypisujesz dowolną płatność do arkusza budżetu, automatycznie otrzymuje ona "etykiety" z nazwą jego kategorii i folderu.
Dzięki temu mechanizmowi aplikacja może grupować i sumować wszystkie powiązane wpływy i obciążenia, co umożliwia analizę rentowności na każdym poziomie organizacji.
<aside> <img src="/icons/brightness-high_purple.svg" alt="/icons/brightness-high_purple.svg" width="40px" />
W folderze Klienci masz dwie kategorie:
Dzięki temu możesz szybko sprawdzić rentowność:
<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />
Dokładne omówienie, jak płatności dziedziczą te cechy i jak możesz to wykorzystać w analizie, znajdziesz w osobnych artykułach poświęconych Folder (cecha) oraz Kategoria (cecha).
</aside>