Wprowadzenie

Jak wyjaśniamy w artykule o cechach i ich dziedziczeniu, każda płatność w Budget Studio posiada zestaw cech, które nadają jej kontekst biznesowy. Kluczową rolę odgrywają tu cechy przejmowane z budżetu, które płatność automatycznie przejmuje ze struktury, w której ją umieszczono.

W Budget Studio kategoria to drugi po folderze poziom organizacji arkuszy budżetu w ramach całego budżetu firmy. Kategorię (cechę) płatność automatycznie „dziedziczy” właśnie z tej struktury.

Dzięki niej system “wie”, do jakiej nadrzędnej grupy należy przypisać daną płatność. Pozwala to na analizę rentowności obszarów firmy niezależnie składających się na nie arkuszy budżetu, (np. pojedynczych projektów dla danego klienta).

Miejsce kategorii w strukturze budżetu

Folder → Kategoria → Arkusz budżetu → Sekcja → Przedmiot transakcji → Miesiąc budżetu

Kategoria w strukturze budżetu Budget Studio

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Czym jest Kategoria, a czym cecha o tej samej nazwie? Ten artykuł opisuje cechę o nazwie kategoria czyli informację przypisaną do płatności. Kategoria jako element struktury budżetu jest opisana tutaj →

</aside>

Właściwości

• Automatyczne przypisanie: Płatności planowane otrzymują tę cechę automatycznie. Gdy tworzysz plan w arkuszu (np. Nowe biuro), system wie, w jakiej kategorii znajduje się ten arkusz (np. Projekty wewnętrzne) i przypisuje ją do płatności. Płatności rzeczywiste (np. wystawione faktury) otrzymują tę cechę w momencie, gdy łączysz je z budżetem.
• Dziedziczenie struktury nadrzędnej: Zgodnie ze strukturą budżetu: Folder → Kategoria → Arkusz budżetu, każda płatność z cechą kategoria automatycznie przejmuje również cechę nadrzędną - folder.
• Filtrowanie danych: Jest to kluczowa cecha, której użyjesz do filtrowania danych w najważniejszych modułach aplikacji: Płatności, Cash flow oraz Rentowność.

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Pamiętaj, że dopóki płatność rzeczywista nie zostanie przypisana do budżetu, nie posiada cechy kategoria, ponieważ system nie “wie”, do którego arkusza budżetu należy.

</aside>

Praktyczny przykład: analiza rentowności klienta

Załóżmy, że twoja firma realizuje dla klienta ACME dwa niezależne projekty:

• Kampanię wiosna 2025 oraz
• Kampanię jesień 2025.

Każdy projekt ma własny arkusz budżetu, w którym śledzisz jego wpływy i obciążenia. Chcesz jednak wiedzieć, ile zarabiasz na całej współpracy z klientem ACME.

Krok 1: Stwórz strukturę z kategoriami

Aby pogrupować projekty dla danego klienta, tworzysz dla niego dedykowaną kategorię. Ponieważ prowadzisz wiele projektów dla tego klienta, więc nazywasz ją po prostu ACME.