Wprowadzenie

Każda płatność w Budget Studio posiada zestaw cech, które nadają jej kontekst biznesowy. Jak wyjaśniamy w artykule o cechach i ich dziedziczeniu, kluczową rolę odgrywają tu cechy przejmowane z budżetu, które płatność automatycznie „dziedziczy” ze struktury, w której ją umieszczono.

Folder to najwyższy poziom organizacji arkuszy budżetu w twojej firmie. Możesz go traktować jak główną szufladę, nadrzędny segregator czy też folder na dysku komputera, w którym trzymasz powiązane ze sobą kategorie arkuszy budżetu.

Folder (cechę) płatność automatycznie „dziedziczy” z tej struktury. Dzięki niej system wie, do jakiego głównego obszaru działalności firmy należy przypisać dany wpływ lub obciążenie. Pozwala to na analizę rentowności firmy z lotu ptaka.

Miejsce folderu w strukturze budżetu

Folder → Kategoria → Arkusz budżetu → Sekcja → Przedmiot transakcji → Miesiąc budżetu

Folder w strukturze budżetu Budget Studio

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Czym jest Folder, a czym cecha o tej samej nazwie? Ten artykuł opisuje cechę o nazwie folder, czyli informację przypisaną do płatności. Folder jako element struktury budżetu jest opisana tutaj →

</aside>

Właściwości

• Automatyczne przypisanie: Płatności planowane otrzymują tę cechę automatycznie. Gdy tworzysz plan w arkuszu (np. Wynagrodzenia), system wie, w jakiej kategorii znajduje się ten arkusz (np. Koszty stałe) oraz jaki folder (np. Firma) zawiera tę kategorię. Płatności rzeczywiste (np. rzeczywiste faktury) otrzymują tę cechę, gdy łączysz je z budżetem.
• Filtrowanie danych: Jest to kluczowa cecha, której użyjesz do filtrowania danych w najważniejszych modułach aplikacji: Listach płatności, Cash flow oraz Rentowność.

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Pamiętaj, że dopóki płatność rzeczywista nie zostanie przypisana do budżetu, nie posiada cechy folder, ponieważ system nie “wie”, do którego arkusza budżetu należy.

</aside>

Praktyczny przykład: oddzielenie przychodów od kosztów stałych

Wyobraź sobie, że chcesz uzyskać ogólny obraz finansów firmy. Zależy ci na tym, aby szybko sprawdzić, jak rentowna jest twoja podstawowa działalność (praca dla klientów) w porównaniu z ogólnymi kosztami utrzymania firmy.

Krok 1: Stwórz strukturę z folderami

Aby uzyskać taki widok, grupujesz swoje budżety w dwa główne obszary za pomocą Folderów.

<aside> <img src="/icons/brightness-high_purple.svg" alt="/icons/brightness-high_purple.svg" width="40px" />

1. Tworzysz folder o nazwie Klienci. Umieszczasz w nim kategorie o nazwach głównych klientów, a nich stosowne arkusze na każdy projekt.
2. Tworzysz drugi folder o nazwie Firma. Umieszczasz w nim kategorie (np. Projekty wewnętrzne, Koszty stałe, Koszty zmienne), a w nich stosowne arkusze (np. Biuro i administracja, Wynagrodzenia itp.)

Pamiętaj, że nazwy takie jak Klienci, Firma, Projekty wewnętrzne, Koszty stałe, Koszty zmienne, Biuro itd. to tylko przykład. Masz pełną swobodę w tworzeniu własnej struktury, która idealnie odzwierciedla twoją firmę.

</aside>

Struktura budżetu firmy będzie wyglądać następująco:

Struktura budżetu z widocznymi folderami

Krok 2: Zobacz, jak płatności przejmują folder