Przejście do wszystkich płatności oczekujących na połączenie z budżetem
<aside> <img src="/icons/warning_orange.svg" alt="/icons/warning_orange.svg" width="40px" />
Przycisk Do połączenia będzie dostępny tylko w sytuacji gdy na koncie znajdują się niepołączone płatności. W przeciwnym wypadku (czyli, gdy wszystkie płatności są połączone z budżetami) nie znajdziesz tego przycisku w menu.
</aside>
To jest finansowa poczekalnia twojej firmy. Trafiają tu wszystkie płatności rzeczywiste, które zostały dodane do systemu (np. jako import z zewnętrznych systemów lub zweryfikowane płatności dodane przez OCR), ale nie zostały jeszcze przypisane do żadnej pozycji w twoim budżecie.
Nie ma tu płatności planowanych, ponieważ te są tworzone bezpośrednio w arkuszach budżetu i z definicji są z nim zawsze połączone.
<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />
Ważne: Płatności znajdujące się w tej zakładce nie są brane pod uwagę przy wyliczaniu cash flow, rentowności ani prognoz podatkowych. Dopiero po połączeniu ich z budżetem stają się aktywnym elementem twoich analiz finansowych.
</aside>
Lista wszystkich płatności oczekujących na połączenie z budżetem
<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />
Twoim celem jest, aby ta lista była zawsze pusta. Traktuj ją jak skrzynkę spraw do załatwienia. Każda płatność, która tu trafia, powinna zostać jak najszybciej połączona z odpowiednim miejscem w budżecie.
Regularne "czyszczenie" tej zakładki to nawyk, który gwarantuje, że twoje analizy finansowe w Budget Studio są zawsze oparte na kompletnych i aktualnych danych.
</aside>
Etapy pracy z płatnościami rzeczywistymi. Został ci tylko ostatni krok.
Aby przypisać płatność do budżetu i włączyć ją do swoich analiz finansowych, kliknij dwukrotnie w wybrany wiersz. Otworzy się karta płatności.
Aby rozpocząć proces łączenia, przejdź do zakładki Budżet, tak jak pokazano na poniższym obrazku.
Karta płatności oczekującej na połączenie z budżetem
Zobaczysz okno łączenia z budżetem. W większości przypadków system, korzystając z twoich dotychczasowych działań, sam trafnie podpowie właściwe miejsce i wyświetli je po lewej stronie.
Jeśli jego sugestia jest poprawna, wystarczy ją zaakceptować. Jeżeli jednak system się pomyli lub nie znajdzie pasujących komórek, skorzystaj z wyszukiwarki, aby samodzielnie odnaleźć i wskazać odpowiednie pozycje w budżecie.
Proces łącznia płatności z budżetem
Zwróć szczególną uwagę na pole Różnica – to tutaj system alarmuje cię o wszelkich odchyleniach od twoich założeń.
<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />
To tylko krótki przegląd - szczegółowy przewodnik, który krok po kroku opisuje ten proces, znajdziesz w dedykowanym artykule: Łączenie płatności z budżetem.
</aside>