Przenoszenie arkusza do innego folderu lub kategorii

Struktura twojego budżetu w Budget Studio jest w pełni elastyczna. W miarę rozwoju firmy lub gdy projekty zmieniają status, lub po prostu chcesz inaczej zorganizować swoje finanse, możesz w każdej chwili przenieść dowolny arkusz budżetu w inne miejsce.

Przeniesienie arkusza jest proste i natychmiast aktualizuje całą strukturę analityczną – wszystkie wpływy i obciążenia przypisane do tego arkusza automatycznie "przejmą" nową lokalizację.

<aside> <img src="/icons/warning_red.svg" alt="/icons/warning_red.svg" width="40px" />

Zmiany lokalizacji arkusza mogą dokonywać tylko użytkownicy z uprawnieniem edycji tego arkusza.

</aside>

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:

• Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
• Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
• Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem. </aside>

Sposób 1.: przez menu Zarządzaj

Przejdź do opcji zarządzania arkuszem, który chcesz przenieść w inne miejsce budżetu (przycisk Zarządzaj).

Przycisk zarządzania arkuszem budżetu

Z rozwiniętego menu wybierz opcję Zmień folder / kategorię.

Menu zarządzania arkuszem

Sposób 2.: w nagłówku arkusza budżetu

Najedź kursorem na ikonę folderu z okiem obok nazwy arkusza. Po najechaniu pojawi się okienko z informacjami w jakim obecnie folderze i kategorii znajduje się arkusz budżetu. Poniżej znajdziesz przycisk Zmień folder / kategorię.

Zmiana lokalizacji arkusza w nagłówku arkusza

Wybierz nową lokalizację i zatwierdź

Niezależnie od wybranej metody, otworzy się panel, w którym możesz wskazać nowe miejsce dla swojego arkusza.

Panel zarządzania lokalizacją arkusza w budżecie

1. Wybierz folder: W panelu po lewej stronie kliknij nazwę folderu, do którego chcesz przenieść arkusz.
2. Wybierz kategorię: W środkowym panelu wybierz docelową kategorię.
3. Zatwierdź zmianę: Kliknij fioletowy przycisk Przenieś arkusz.

To wszystko. Twój arkusz został przeniesiony, a wszystkie powiązane z nim płatności automatycznie zaktualizowały swoje cechy, co od razu zostanie uwzględnione w raportach Rentowność i Cash flow.