Aby utrzymać porządek w budżecie, możesz grupować swoje arkusze w foldery i kategorie. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak szybko dodać nowe elementy do twojej struktury.

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:

• Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
• Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
• Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem. </aside>

Otwórz panel zarządzania folderami i kategoriami

Panel do zarządzania folderami i kategoriami możesz otworzyć na kilka sposobów:

• Z Biblioteki: Wejdź do Twoje konto → Biblioteka → Foldery i kategorie.
• Z menu Budżet: Kliknij w nazwę dowolnego folderu lub kategorii.
• Z otwartego arkusza: Kliknij Zarządzaj → Zmień folder / kategorię lub kliknij ścieżkę widoczną pod nazwą arkusza (np. Firma / Koszty stałe).
• Podczas tworzenia arkusza: Panel znajduje się w oknie dodawania lub duplikowania arkusza.

Panel zarządzania folderami i kategoriami

Dodawanie nowego folderu krok po kroku

W panelu Folder kliknij przycisk Dodaj folder + znajdujący się na dole listy.

Dodawanie nowego folderu

1. Pojawi się nowe pole do wpisania nazwy.
2. Wpisz nazwę dla swojego folderu (np. Klienci lub Projekty wewnętrzne).
3. Kliknij ikonę ✓, aby zapisać nowy folder.
4. Po dodaniu folderu system automatycznie poprosi cię o dodanie pierwszej kategorii, ponieważ każdy folder musi zawierać przynajmniej jedną.

Dodawanie nowej kategorii krok po kroku

Upewnij się, że w panelu po lewej stronie wybrany jest właściwy folder, do którego chcesz dodać nową kategorię.

Dodawanie nowej kategorii

1. W środkowym panelu Kategoria kliknij przycisk Dodaj kategorię + znajdujący się na dole listy.