Jeśli chcesz zmienić nazwę folderu lub kategorii, aby lepiej pasowała do struktury twojej firmy lub po prostu poprawić literówkę, możesz to zrobić w kilku prostych krokach.

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Aby w pełni wykorzystać potencjał analityczny folderów i kategorii, zapoznaj się z tymi artykułami:

• Foldery i kategorie: Poznaj szczegółowo wszystkie funkcje związane z organizacją struktury budżetu.
• Folder (cecha): Zobacz, jak płatności automatycznie przejmują folder i jak wykorzystać tę cechę do analizy i filtrowania danych.
• Kategoria (cecha): Dowiedz się, jak cecha kategorii pomaga w grupowaniu płatności i analizie rentowności, np. całej współpracy z klientem. </aside>

Otwórz panel zarządzania folderami i kategoriami

Panel do zarządzania folderami i kategoriami możesz otworzyć na kilka sposobów:

• Z Biblioteki: Wejdź do Twoje konto → Biblioteka → Foldery i kategorie.
• Z menu Budżet: Kliknij w nazwę dowolnego folderu lub kategorii.
• Z otwartego arkusza: Kliknij Zarządzaj → Zmień folder / kategorię lub kliknij ścieżkę widoczną pod nazwą arkusza (np. Firma / Koszty stałe).
• Podczas tworzenia arkusza: Panel znajduje się w oknie dodawania lub duplikowania arkusza.

Panel zarządzania folderami i kategoriami

Zmiana nazwy folderu krok po kroku

W panelu Folder najedź kursorem na nazwę folderu, którą chcesz zmienić.

Edycja nazwy istniejącego folderu

1. Po prawej stronie pojawi się ikona ołówka.
2. Kliknij w nią, a nazwa zamieni się w pole do edycji.
3. Wpisz nową nazwę i zatwierdź zmianę, klikając ikonę ✓. Jeśli chcesz anulować zmianę, kliknij x.

Zmiana nazwy kategorii krok po kroku

Upewnij się, że w panelu po lewej stronie wybrany jest właściwy folder, w którym znajduje się kategoria, której nazwę chcesz zmienić.

Edycja nazwy istniejącej kategorii

1. W środkowym panelu Kategoria najedź kursorem na nazwę kategorii, którą chcesz zmienić.
2. Po prawej stronie pojawi się ikona ołówka.