Zamiana płatności planowanej w rzeczywistą

Najszybszy sposób na potwierdzenie planu

Gdy chcesz szybko potwierdzić, że zaplanowana operacja doszła do skutku, nie musisz dodawać odpowiadającej jej płatności rzeczywistej od zera. Wystarczy jedno kliknięcie, aby zamienić istniejącą płatność planowaną w rzeczywistą.

To idealne rozwiązanie dla płatności, które nie mają fizycznego dokumentu (np. płatności bez faktury, jak amortyzacja) lub gdy otrzymany dokument (np. faktura) idealnie odpowiada prognozie, a nie zależy ci na archiwizacji jego pliku w aplikacji. Twój niebieski, planowany klocek zamienia się w biały, rzeczywisty, automatycznie przenosząc wszystkie dane z planu.

Kiedy używać tej metody?

Używaj tej metody, aby szybko przekształcić prognozę w twardą daną, gdy:

• płatność nie ma formy fizycznego dokumentu (np. wewnętrzne rozliczenie) i/lub
• nie zależy ci na cyfrowej kopii dokumentu (np. pliku PDF) w aplikacji lub
• otrzymany dokument (np. faktura) ma dokładnie takie same dane jak plan.

<aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

Ważne: Tej metody nie można użyć do podzielenia jednej płatności rzeczywistej (np. zbiorczej faktury) na kilka różnych pozycji w budżecie. W takiej sytuacji należy dodać płatność rzeczywistą do systemu, a następnie połączyć ją z wieloma planami.

</aside>

Jak to zrobić krok po kroku?

1. Znajdź płatność planowaną: Odszukaj płatność, którą chcesz zamienić. Możesz to zrobić w arkuszu budżetu lub na głównej liście w menu Płatności → Połączone z budżetem.

2. Otwórz kartę tej płatności.

3. Zweryfikuj i zaktualizuj dane (opcjonalnie): System automatycznie przeniesie wszystkie dane z planu (kwotę, kontrahenta, daty). Jeśli jednak rzeczywista płatność różni się od prognozy (np. kwota jest inna), od razu popraw te informacje w odpowiednich polach.

4. Kliknij przycisk Zmień na rzeczywistą: Znajdziesz go w lewym dolnym rogu karty.

   

   Przycisk zamiany płatności planowanej na rzeczywistą

   <aside> <img src="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" alt="/icons/flag-swallowtail_orange.svg" width="40px" />

   Przycisk Zmień na rzeczywistą będzie aktywny tylko wtedy, gdy planowany dzień wystawienia płatności nie jest w przyszłości. System zakłada, że nie możesz mieć rzeczywistego dokumentu dla planu, którego termin wystawienia jeszcze nie nadszedł.

   </aside>

5. Uzupełnij wymagane dane: System poprosi cię o podanie numeru dokumentu, którego nie mógł znać na etapie planowania. Dla płatności typu faktura będzie to numer faktury, natomiast dla umowy zlecenia lub umowy o dzieło – numer rachunku.

   

   Uzupełnij dane

6. Zatwierdź: Kliknij Zapisz, aby zakończyć proces. Twoja płatność planowana stała się właśnie płatnością rzeczywistą.

Zalety tej metody

• Szybkość: To najszybszy sposób na potwierdzenie planu, idealny dla powtarzalnych i przewidywalnych transakcji dla których nie zależy ci na archiwizacji oryginalnego pliku.
• Automatyczne połączenie z budżetem: Płatność jest od razu połączona z właściwą pozycją w budżecie – nie musisz robić tego ręcznie.